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吐蕃国师嶋摩智往天龙寺讨六脉神剑秘笈,寺僧暗将秘笈交予段誉,誉紧记后毁之.嶋索秘笈不遂,伤众僧后抓段誉往向慕容复交代,途中段誉逃脱.丐帮帮主乔查出乃契丹人后裔而遭排斥,路上结识段誉,峰被武林人仕追杀幸得虚竹所救,三人结成兄弟.慕容复利用表妹王语嫣哄段誉说出武功心法,嫣不值其所为,带誉离去.其后慕容复因复国无望,终变神智失常.乔峰不惜以武力阻止辽国君主耶律洪基侵宋,使他许下永不侵略继承诺.中原武林知错怪峰,峰见汉胡不两立,以死证其丹心,誉与虚竹欲阻止也来不及......